- La recompra abarca 11 emisiones en dólares y euros con vencimiento entre 2026 y 2029.
- Los inversionistas que participen antes del 15 de septiembre recibirán una prima adicional.
- La operación forma parte del plan estratégico 2025-2030 de Pemex.
Recompra de deuda
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició una oferta pública para recomprar bonos en circulación por un monto máximo de 9,900 millones de dólares. La medida busca optimizar su estructura de deuda y reducir las presiones financieras de corto plazo. La operación estará abierta hasta el 30 de septiembre e incluye 11 series de bonos emitidos en dólares y euros, con vencimientos programados entre 2026 y 2029.
Condiciones de la oferta
Pemex informó que los tenedores que acepten la recompra antes del 15 de septiembre obtendrán una prima adicional de 30 dólares o euros por cada mil de valor nominal, además del precio base fijado para cada serie. Los inversionistas que ingresen después de esa fecha recibirán únicamente el monto establecido, aunque en todos los casos se liquidarán los intereses acumulados.
Financiamiento de la operación
Los recursos provienen de la colocación internacional de notas pre-capitalizables (P-Caps) por 12 mil millones de dólares a cinco años, realizada en junio. La emisión atrajo una demanda de 23 mil millones de dólares de 295 inversionistas, lo que permitió ampliar el monto y mejorar condiciones de pago.
Impacto en Pemex
La petrolera estatal, considerada una de las más endeudadas del mundo con pasivos financieros cercanos a los 99 mil millones de dólares, busca estabilizar su perfil de vencimientos. Dentro de su Plan Estratégico 2025-2030, la empresa proyecta alcanzar autosuficiencia financiera en 2027 con apoyo del gobierno federal. Tras este anuncio, Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex de ‘B+’ a ‘BB’.
